# Finanzplaner:in 80-100% at swisselect ag

> Hybrid · Switzerland · Unspecified · Other · open. Source: https://alderhq.app/jobs/recruitee%3Aswisselect%3A2654920 (read 2026-11-10).

## Facts (observed)

- Company: [swisselect ag](https://alderhq.app/companies/swisselect-ag)
- Location text: Aarau, Aargau, Schweiz
- Where it can be done from (inferred): Hybrid · Switzerland (evidence: "Location: Aarau, Aargau, Schweiz")
- Posted: 2026-06-25 (138 days ago)
- First seen by alder: 2026-11-07 · last verified: 2026-11-07
- Reposted: 0 times · edited: 0 times
- Apply on the employer's site: https://jobs.swisselect.ch/o/finanzplanerin-80-100

## Pay and sponsorship

- Posted pay: not posted

## Description (the employer's text)

Unsere Kundin ist eine etablierte Anbieterin im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung in der Schweiz. Der Fokus liegt auf unabhängigen, honorarbasierten Beratungsleistungen für Privatpersonen, Unternehmer und KMU. Ein erfahrenes Expertenteam, effiziente Backoffice-Strukturen sowie ein klarer Qualitätsanspruch prägen die Arbeitsweise. Der Standort im Raum Aarau bietet ein professionelles Umfeld mit Entwicklungsperspektiven.

### Ihre Aufgaben

Eigenständige Beratung von Privatkunden, Unternehmern und KMU in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung

Erarbeiten von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen

Begleitung von Nachlass- und Nachfolgeplanungen sowie Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen

Betreuung von BVG-Mandaten

Pflege eines bestehenden Kundenportfolios sowie gezielter Ausbau des Kundenstamms

Planung und Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen

Erstellung von Präsentationen und Fachreferaten

Übernahme repräsentativer Aufgaben sowie administrative Tätigkeiten

Aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Beratungsangebots

### Ihr Profil

### Ausbildung

Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder gleichwertige Qualifikation

### Berufserfahrung

Mehrjährige Erfahrung in der Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung

### Fachkompetenzen

Breites Fachwissen in der ganzheitlichen Finanzberatung

Erfahrung im Umgang mit BVG- sowie Nachfolge- und Vorsorgethemen

### IT-Kenntnisse

Sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen

### Sprachkenntnisse

Deutsch,. Französisch und Italienisch ein Muss.

### Persönliche Eigenschaften

Hohe Kundenorientierung und Freude an der Beratung

Unternehmerische Denkweise und Eigeninitiative

Analytisches, vernetztes Denken und konzeptionelle Stärke

Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

### Unsere Kundin bietet

Verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt

Eingespieltes Team und professionelle Unterstützung im Backoffice

Gestaltungsspielraum und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung

Moderne Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Zentral gelegener Arbeitsort

### Interessiert?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Für Fragen steht Ihnen Bea Gerber als Ansprechperson gerne zur Verfügung. bgerber@swisselect.ch

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Data: alder (https://alderhq.app). Cite https://alderhq.app/jobs/recruitee%3Aswisselect%3A2654920 and the date you read it. Observed facts come from the employer's own listing; location reach, level, family and skills are inferences.