Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung?

In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt.

Deine Aufgaben

Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen.

Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an.

Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung.

Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern.

Das bieten wir

Umfassende Einarbeitung inkl. IHK-Abschlüsse im Bereich Finanzberatung & Versicherung

Regelmäßige Weiterbildungen und echte Karriereperspektiven

Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten

Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell ohne Einkommensdeckelung

Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial – dein Einsatz bestimmt dein Einkommen (deutlich steigendes Einkommen in den ersten Jahren)

Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen

Requirements

Das bringst du mit

Abitur oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss

Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau oder Muttersprache)

Wohnsitz in Deutschland

Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen

Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise